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以房貸為主力的信貸零售化潮水退去後，消費貸款迅速崛起，銀行業零售格局正在重塑。2017年半年報顯示，信貸資後級擴大機源向個貸傾斜明顯。
以房貸為主力的信貸零售化潮水退去後，消費貸款迅速崛起，銀行業零售格局正在重塑。2017年半年報顯示，信貸資源向個貸傾斜明顯。但受房貸 拖累 ，以往按揭業務大戶 四大行個貸占比在25傢上市銀行排名均有所回落，而浦發、平安、中信等憑借消費金融迅速發展實現 超車 。
目前來看，多數股份行將 金融科技 (Fintech)作為零售業務的核心推動力，希望通過移動互聯網入口實現場景化批量獲客、降低獲客成本；借助大數據、雲計算、人工智能實現客戶深度經營和風險控制。分析人士指出，客戶使用場景的日益線上化使得競爭發生瞭維度上的變化， 彎道超車 在金融科技快速發展的現在變成瞭可能。
個貸占比排名 大挪移
同業業務壓縮之下，商業銀行紛紛搶食個人零售的 蛋糕 。華創證券統計數據顯示，今年上半年上市銀行貸款擴張7.32%，明顯高於總資產4.14%的增速。其中，信貸資源向個貸傾斜明顯，上半年個人貸款較年初增長8.35%，高於對公貸款6.50%的增速；期末個貸占比35.3%，環比年初提高瞭0.3個百分點。
某大型股份制券商分析師告訴中國證券報記者，過去為銀行主要收入來源的公司業務正受到金融脫媒的影響，同時面臨利音響後級系統差收窄、企業信用風險增加等方面壓力；另一方面，上半年銀行同業業務 縮表 嚴重，貢獻的利息差凈收入持續下滑。這種情況下，零售銀行逐漸成為銀行收入增長的重要引擎。
從個貸餘額(含信用卡)絕對數值來看，四大行優勢依然明顯。數據顯示，四大行個貸餘額一直穩居行業前列，2017年6月末四大行個貸餘額占25傢上市銀行個貸總額約為63%。從個貸(含信用卡)占貸款總額的比例來看，四大行個貸占比較去年同期均有所增長，但在行業增速明顯的情況下，四大行的排名卻出現回落。
據中國證券報記者統計，建設銀行2017年6月末個人貸款餘額為48855億元，個貸占比為39.06%，在25傢上市銀行中排名第四，較去年同期下降一位。中國銀行上半年個貸增速為9.28%，較上年同期下降7.7個百分點；個貸占比為34.54%，在上市銀行中排名第11，較去年同期下降三位。農業銀行上半年個貸餘額為36849億元，個貸占比同比增長2.9%，排名下跌三位至第十名。工商銀行上半年個貸餘額為45751億元，個貸占比較去年同期增長2.46%，由去年第十跌至第十二位。
與之形成對比的是，今年上半年，部分股份制銀行重點發展零售業務，個貸占比迅速提升，甚至在排名上實現 反超 。其中排名提升最明顯的為平安銀行，2016年6月末其個貸占比為33.63%，這一比例在今年上半年迅速提升為41.21%，排名也由去年第六躋身第三名，僅次於招商銀行和常熟銀行。
排名躍升最快的是浦發銀行，去年上半年其個貸占比為30.00%，在上市銀行中排名尚未進入前十名，今年上半年該比例迅速提升為38.60%，排名上升7位；一直以對公見長的中信銀行的個貸占比躍升速度僅次於浦發銀行，由去年的第14位上升至第8位，今年上半年其零售貸款增量達到公司貸款增量的18.41倍。
而信貸占比最高的仍舊是招商銀行和常熟銀行，今年上半年信貸占比分為48.08%和45.45%，穩居第一和第二名。
消費金融強勢崛起
就大行零售業務而言，其按揭貸款的占比明顯要高於其他類型的銀行。去年建行的按揭占比達到82%，其餘三大行均為77%左右。個貸占比排名下降主要還是跟房貸增速放緩有關，去年房貸超高速的增長是不正常的現象，今年以來房貸增速逐漸回歸到正常水平。 上述股份制銀行分析師指出。
作為佐證的是，支撐四大行個貸迅速增長的個人住房按揭貸款業務，上半年增速出現明顯下滑。中國銀行上半年個人住房貸款增長9.28%，較去年同期下降瞭7.7個百分點。而農業銀行上半年個人住房貸款增速為11.6%，同比下降4.5個百分點。工商銀行比年初新投放瞭3746.9億元按揭貸，同比增長11.6%，較去年13.7%的增速下降瞭2.1個百分點。建行業績報告中也指出，個人住房貸款增幅為9.50%，增速較上年同期放緩。
以房貸為主力的信貸零售化潮水退去後，消費金融迅速崛起，成為股份行零售占比快速提高的驅動力。以排名提升最為明顯的平安銀行為例，中報數據顯示，截至6月末其零售貸款餘額6570.35億元，較上年末增長21.46%；利潤的構成中，上半年零售金融業務利潤總額占比從去年的29%提升至64%。具體來看，消費貸款和信用卡業務成為拉動零售業務兩大 引擎 。上半年平安信用卡貸款餘額較上年末增長14.84%，消費金融上半年新發放貸款同比增長255.49%。
排名飆升最快的浦發銀行，上半年消費及小微金融貸款餘額為8182.04億元，較上年末增長10.50%；該行同時也在大力發展信用卡業務，2016年信用卡新發卡量達1602萬張，在上市銀行中新發卡量排名第一，今年上半年信用卡業務總收入同比增長94.05%。
數據統計顯示，截至2017年6月末，招商銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行信用卡應收賬款餘額分別為4562億元、3025億元、2477億元、2080億元、958億元，占個人貸款的比重分別為26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%；除平安銀行外，均出現上升。
股份制銀行個貸占比排名快速提高主要由消費信貸拉動，從宏觀角度來看，經濟增長驅動力發生變化，過去經濟增長依靠投資、出口、消費 三駕馬車 ，現在消費對GDP貢獻就超過60%，在這個背景下，零售業務發展面臨比較好的契機；此外，經濟下行區間，公司貸款風險相對較大，信貸資源會重點向資本占用及風險相對較低的個人貸款傾斜。 中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼指出。
華創證券分析師認為，信用卡業務相較經營性貸款，收益率沒有明顯劣勢而風險更低，是近年來快速發展的優質業務。股份行在這方面相較城商行、農商行占比明顯要高很多，主要原因包括：股份行在核心城市佈局廣泛，營銷能力與客戶基礎更好；信用卡業務具有規模效益，發卡量盈虧平衡點較高，相比之下，小型銀行缺乏經濟性。
消費金融快速發展的汽車音響後級一個原因是隨著新一代年輕人成長起來，消費信貸市場空間巨大，此外伴隨中國征信體系不斷完善，貸款風險整體可控。 某大型股份制銀行零售負責人表示： 在互聯網技術的助推下，能夠有效控制運營成本，以前我們做一單五千塊錢的消費貸款，背後的成本要遠遠超過收益。現在通過大數據支撐，至少是風控識別和管控上做瞭很多工作。
金融科技打造零售銀行 4.0時代
雖然個貸占比位次出現 挪移 ，但從零售業務整體貢獻度來看，中小行收入和利潤貢獻仍偏低，四大行和少數股份行仍占據優勢。
根據2016年年報，從零售業務收入的占比來看，國有四大行及招行、民生、中信、平安、光大占比均超過30%。而其他銀行的收入占比相對較低，大部分在20%以下。從零售業務的利潤貢獻率看，四大行2016年零售利潤貢獻率相應較高，平均達到34.8%。
華創證券分析師指出，幾乎所有已公佈中報的股份行不約而同的將 金融科技 作為零售業務的核心推動力，希望通過邊際成本低、客戶體驗好、覆蓋面廣泛的(移動)互聯網入口來解決零售的獲客高成本問題，通過大數據、雲計算、人工智能等來解決零售風控的高成本問題。
從發展空間及我國金融市場的發展趨勢來看，中小銀行也因其更全面的理財產品和更貼心的客戶服務，逐漸贏得消費者的信賴，互聯網工具的普及更有利於中小銀行快速、低成本的彌補網點渠道的劣勢，與大行的差距在逐步縮小，市場份額穩步提升。金融科技的快速發展使得 彎道超車 在當下變成瞭可能，客戶使用場景的日益線上化使得競爭發生瞭維度上的變化，銀行的資金端、客戶端的優勢與互聯網渠道力量的結合有可能創造新的競爭格局。
麥肯錫今年在 關於中國銀行業轉型與創新系列白皮書 中提到，2016年開始，隨著利率市場化、對公不良信貸激增和互聯網金融的崛起，零售銀行正在全面邁入由全渠道銀行、區塊鏈、大數據和物聯網為基礎的數字化銀行，即進入零售銀行 4.0時代 ，集約化、智能化、數字化成為零售銀行新趨勢。場景化批量獲客模式幫助零售銀行實現客戶的規模化增長，智能化、精細化的大數據技術帶來新的客戶深度經營和風險控制，數字化和金融科技打造全新客戶體驗，新電子賬戶體系助力零售銀行推動數字化和全渠道戰略。
董希淼指出，在新的競爭格局下，四大行在零售方面傳統優勢仍然難以撼動，競爭會更多在股份行之中展開，脫穎而出的主要因素包括零售戰略整體規劃、資源投入程度、金融科技等手段的運用。
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